Действие происходит в Вифинии в 1403 году. Татарский хан Тамерлан влюбился в Астерию, дочь пленённого им турецкого эмира Баязета, и решил оставить свою невесту, трапезундскую принцессу Ирену. Ирена, любящая хана, страдает. Тамерлан предлагает греческому князю Андроникосу взять в жёны Ирену, не подо...